电气设备行业投资策略周报：海外光伏持续复苏 关注中国与欧洲电动车需求边际变化-凯发官网首页

凯发官网首页-凯发k8国际娱乐官网入口 海外光伏持续复苏，国内项目申报火热。根据solar power europe，欧盟市场需求恢复明显，多国出台支持政策。德国近期取消了可获得补贴支持的光伏装机规模上限，意大利政府划拨专项津贴支持光伏发电和储能项目，德国、西班牙、荷兰、意大利等欧盟国家光伏装机需求持续恢复。美国光伏协会预计，在大型公用事业项目支撑下，2020 年美国光伏新增装机将达18gw，同比 33%。6 月以来日本、马来西亚等多个亚洲国家发布gw 级光伏招标项目，光伏已被列为促进经济复苏的重要举措。国内需求方面，根据智汇光伏，2020 年全国平价/竞价项目申报规模分别达37.3 和33.5gw。2020 年初以来，单晶硅料/g1 硅片/电池片/组件价格降幅分别达19%/19%/17%/13%，光伏装机成本大幅下降将进一步刺激全球光伏装机需求增长，预计疫情好转后全球光伏新增装机有望迎来强劲反弹。继续关注隆基股份、晶澳科技、东方日升、通威股份、爱旭股份、中环股份、阳光电源、福斯特和福莱特等。

cpem全国电力设备管理网讯：海外光伏持续复苏，国内项目申报火热。根据solar power europe，欧盟市场需求恢复明显，多国出台支持政策。德国近期取消了可获得补贴支持的光伏装机规模上限，意大利政府划拨专项津贴支持光伏发电和储能项目，德国、西班牙、荷兰、意大利等欧盟国家光伏装机需求持续恢复。美国光伏协会预计，在大型公用事业项目支撑下，2020 年美国光伏新增装机将达18gw，同比 33%。6 月以来日本、马来西亚等多个亚洲国家发布gw 级光伏招标项目，光伏已被列为促进经济复苏的重要举措。国内需求方面，根据智汇光伏，2020 年全国平价/竞价项目申报规模分别达37.3 和33.5gw。2020 年初以来，单晶硅料/g1 硅片/电池片/组件价格降幅分别达19%/19%/17%/13%，光伏装机成本大幅下降将进一步刺激全球光伏装机需求增长，预计疫情好转后全球光伏新增装机有望迎来强劲反弹。继续关注隆基股份、晶澳科技、东方日升、通威股份、爱旭股份、中环股份、阳光电源、福斯特和福莱特等。

    　　关注三季度中国与欧洲电动车需求边际变化。随着疫情影响消退、各地方政府消费刺激计划落地，考虑同期基数效应，我们预计三季度后电动车销量同比增速将明显转正，其中海内外造车新势力5 月销量占比达到30.8%，并带动b 级车占比提升，7 月后比亚迪汉、蔚来ec6、小鹏p7 等新车上市，产品升级不断夯实新能源汽车需求拐点，引领行业景气修复。欧洲市场5 月后疫情冲击逐步消退实现同环比销量增长，预计7 月销量有望突破单月新高。在国内需求高端化、欧洲市场强复苏背景下，6-7 月供应链排产计划明显爬升，重点推荐宁德时代、德方纳米，建议关注lg/sk 产业链相关标的璞泰来、当升科技、恩捷股份。

    　　国网举行数字新基建发布会，此领域增长趋势明确。2020 年6 月15日，国家电网在京举办“数字新基建”重点建设任务发布会暨云签约仪式，会议明确国网公司今年用于“数字新基建”的投资为247 亿元，重点实施电网数字化平台、能源大数据中心、电力大数据应用、电力物联网、能源工业云网、智慧能源综合服务、能源互联网5g 应用、电力人工智能应用、能源区块链应用、电力北斗应用十个重点建设任务。会上国网公司还与41 家凯发官网首页的合作伙伴举行战略签约仪式，共同建立数字新基建建设生态圈。年初，国网公司将电网投资从4080 亿提升到4500 亿元，特高压、充电桩、数字基础设施成为主要增量。作为国网转型的重要抓手，电网各环节数字化、智能化将有助于国网开拓综合能源服务等新兴业务，同时助力内部经营效率的提升，电网投资未来将结构性地向数字基础设施领域倾斜。建议关注国电南瑞、国网信通、朗新科技等。

    　　风险提示。疫情控制及全球需求不及预期，产业政策变化风险等。